Servicii StrategyCanvas
De la constituirea unui trust de familie până la planificarea detaliată a succesiunii unei afaceri — fiecare serviciu este construit pe măsura nevoilor reale ale clientului.
Structurarea patrimonială nu se rezumă la întocmirea unui testament sau la deschiderea unui cont de investiții. Ea presupune analiza tuturor componentelor averii dvs. — imobile, participații societare, portofolii financiare, active transfrontaliere — și organizarea lor într-un cadru legal care să reducă riscurile, să minimizeze povara fiscală în limitele legii și să faciliteze transferul ordonat către urmași. La StrategyCanvas, procesul combină expertiză juridică, cunoaștere fiscală și o înțelegere profundă a dinamicii familiale. Livrăm un plan scris, detaliat, revizuibil anual, nu simple recomandări verbale.
Proiectăm și implementăm structuri de tip trust sau fundație de familie adaptate dreptului român și european, cu obiective clare de protecție și transmitere a activelor. Identificăm administratorii potriviți, redactăm actele constitutive și asigurăm supervizarea periodică a funcționării structurii.
Elaborăm planuri de succesiune care acoperă atât activele personale, cât și participațiile în companii de familie. Lucrăm alături de notari parteneri pentru redactarea testamentelor și a pactelor succesorale, asigurând coerența dintre dorințele dvs. și instrumentele juridice disponibile.
Transmiterea unei afaceri către generația următoare sau pregătirea unui exit coerent sunt procese care durează ani. Ajutăm la restructurarea acționariatului, la formalizarea guvernanței familiale și la negocierea termenilor de tranziție — fără a perturba operațiunile curente ale companiei.
Oferim opinie profesională independentă cu privire la structuri deja existente, propuse de bănci, firme de avocatură sau alți consultanți. Nu avem conflicte de interes legate de produse financiare sau de structuri prefabricate — analiza noastră servește exclusiv interesele dvs.
Nu există un prag universal, dar în practică planificarea devine cu adevărat valoroasă când patrimoniul include mai mult decât un singur tip de activ — de exemplu, imobile și participații societare sau active în mai multe țări. Chiar și un patrimoniu de dimensiuni moderate poate beneficia de o succesiune bine planificată, evitând conflicte costisitoare între moștenitori.
Un plan complet de structurare patrimonială durează, în medie, între trei și opt luni, în funcție de complexitatea activelor și de numărul jurisdicțiilor implicate. Etapele sunt clare: analiză, propunere, aprobare, implementare juridică, revizuire anuală. Nu grăbim niciun pas care ar putea compromite soliditatea structurii finale.
Da. Mulți dintre clienții noștri dețin proprietăți sau participații în alte state UE ori în jurisdicții extra-europene. Colaborăm cu avocați și consultanți locali din aceste jurisdicții pentru a asigura coerența întregii structuri. Coordonarea internațională este inclusă în serviciile noastre senior.
Nu oferim servicii de administrare a investițiilor (gestiunea zilnică a unui portofoliu), nu gestionăm lichidități în contul clienților și nu ne ocupăm de litigii sau de recuperare de creanțe. Domeniul nostru este exclusiv structurarea și planificarea — nu execuția financiară curentă.
Toate informațiile furnizate sunt protejate prin acord de confidențialitate semnat înainte de prima consultație. Stocăm documentele în sisteme criptate și nu folosim date ale clienților în scopuri de marketing sau cercetare. Respectăm integral cerințele GDPR aplicabile în România.
Am avut un patrimoniu dispersat în trei județe și două conturi în Austria, fără niciun plan coerent. Consultantul de la StrategyCanvas a cartografiat totul în prima lună, a propus o structură clară și ne-a ghidat prin fiecare pas juridic. Doi ani mai târziu, totul este organizat exact cum ne-am dorit — și copiii știu ce îi așteaptă.
— Elena și Radu P., Dolj
Trimiteți-ne o descriere sumară a patrimoniului și a obiectivelor dvs. și vă vom răspunde în 48 de ore.