Despre StrategyCanvas
StrategyCanvas a fost fondat din convingerea că familiile și antreprenorii din România merită acces la consultanță patrimonială la același nivel cu cel disponibil în marile centre financiare europene.
StrategyCanvas este un cabinet de consultanță specializat în structurarea și protejarea patrimoniului privat. Lucrăm cu familii care au construit avere de-a lungul mai multor ani — prin afaceri, investiții imobiliare sau economii disciplinate — și care doresc să se asigure că această avere va fi transmisă coerent și în siguranță generației următoare. Lucrăm de asemenea cu antreprenori care pregătesc tranziția afacerii de familie: fie un transfer intern către copii sau asociați, fie un exit parțial sau total către un cumpărător extern. Suntem stabiliți în Craiova din 2014 și servim clienți din întreaga regiune Oltenia, dar și din alte județe ale țării atunci când complexitatea dosarului o justifică. Nu suntem o bancă, nu administrăm portofolii și nu vindem produse financiare. Suntem consultanți independenți care lucrează exclusiv în interesul clientului.
Fiecare angajament începe cu o etapă de ascultare: înțelegem structura actuală a patrimoniului, dinamica familiei, obiectivele pe termen lung și — la fel de important — temerile și incertitudinile clientului. Abia după aceea propunem o strategie. Nu există planuri prefabricate la StrategyCanvas: fiecare dosar este un caz unic, tratat ca atare. Avem o regulă internă nescrisă — dacă nu suntem convinși că o soluție propusă este cu adevărat potrivită situației clientului, nu o recomandăm, indiferent de avantajele comerciale pe care le-ar putea aduce firmei noastre. Am refuzat în trecut angajamente pentru care nu eram pregătiți tehnic sau care implicau conflicte de interes. Preferăm o colaborare mai puțin frecventă, dar solidă, uneia volumetrice și superficiale. Din 2014 până astăzi, peste 200 de familii și antreprenori ne-au încredințat planificarea patrimoniului lor — o cifră care ne umple de responsabilitate, nu de mândrie. Fiecare dosar în plus înseamnă o familie în plus care se bazează pe noi să nu greșim.
Transparența despre limitele noastre este parte din serviciul pe care îl oferim.
Nu gestionăm portofolii financiare, nu executăm tranzacții de piață și nu oferim sfaturi privind selecția instrumentelor financiare individuale. Aceste servicii aparțin brokerilor și băncilor autorizate — noi ne ocupăm de cadrul structural în care activele sunt organizate.
Orice optimizare fiscală prezentată clientului are un grad de incertitudine legat de interpretarea legislației sau de eventuale modificări legislative. Comunicăm aceste riscuri în scris și nu facem promisiuni cu privire la economii fiscale precise.
Dacă un potențial client are relații de afaceri cu un client existent, sau dacă situația sa implică o structură pe care am proiectat-o anterior pentru o parte adversă, declinăm angajamentul și explicăm motivul.
Biroul StrategyCanvas se află în centrul Craiovei, la adresa Strada Unirii 47, Craiova 200585, România. Ne puteți contacta telefonic la +40 251 123 456 sau prin e-mail la hello@strategycanvas.site, de luni până vineri între orele 09:00 și 18:00.