Consultanță Independentă
La StrategyCanvas, nu distribuim produse financiare și nu primim comisioane. Plătiți un onorariu fix pentru o opinie cu adevărat independentă.
Procesul debutează cu o sesiune de diagnostic de două ore, în care examinăm situația patrimonială actuală, obiectivele dvs. pe termen lung și îngrijorările specifice. Pe baza acesteia, elaborăm un raport scris — documentul de lucru principal al colaborării — care conține o hartă a patrimoniului, o evaluare a riscurilor identificate și recomandări prioritizate cu argumente detaliate. Raportul este predat în format PDF și include referințe la sursele legislative și la produsele sau structurile analizate. Sesiunile de urmărire — trimestriale sau anuale, la alegerea dvs. — actualizează analiza în funcție de evoluțiile pieței și ale legislației.
Un document de 20–40 de pagini care cartografiază complet activele, riscurile și oportunitățile, cu recomandări clare și priorități definite. Poate fi folosit direct în discuțiile cu avocații, băncile sau administratorii de patrimoniu.
Nu lăsăm lucrurile la nivel de teorie. Raportul include un plan de acțiune cu pași concreți, responsabilități clare și termene realiste, adaptat capacității dvs. de implementare.
Legislația fiscală și piețele se schimbă. Oferim sesiuni anuale sau trimestriale de revizuire a recomandărilor, cu notificări proactive atunci când o modificare legislativă afectează structura dvs. curentă.
Pe durata mandatului, beneficiați de acces direct la consultantul responsabil de dosarul dvs., fără intermediari și fără timpi de așteptare lungi. Răspundem în termen de o zi lucrătoare.
StrategyCanvas oferă consultanță și recomandări scrise — nu administrare discreționară de portofolii și nu reprezentare juridică. Implementarea recomandărilor rămâne responsabilitatea dvs., eventual cu sprijinul avocaților, notarilor sau bancherilor cu care colaborăm. Nu promitem rezultate garantate: piețele financiare, mediul legislativ și circumstanțele personale pot evolua în direcții pe care nicio analiză nu le poate anticipa complet. Ceea ce garantăm este rigoarea procesului, transparența onorariilor și absența completă a conflictelor de interese.
Echipa StrategyCanvas vă stă la dispoziție pentru o conversație confidențială, fără angajamente prealabile.